Гомер, стремясь вернуть потерянные сбережения семьи, решает работать в качестве «подопытной морской свинки». Это приводит его к удивительному открытию: причина его низкого интеллекта связана с карандашом, застрявшим в мозгу еще с подросткового возраста.
Вдохновленный этим открытием, Гомер принимает решение удалить карандаш хирургическим путем. После операции он замечает значительное повышение своего IQ и начинает воспринимать мир совершенно иначе. Ему удается продемонстрировать свои новые умственные способности в различных сферах жизни.
Однако вскоре Гомер осознает, что повышенный интеллект не приносит ему счастья. Он чувствует себя отчужденным от своей семьи и друзей, которые привыкли к его прежнему поведению. Понимая, что для него важнее быть счастливым и любимым, чем умным, Гомер решает вернуть все обратно и вновь вставляет карандаш в свой мозг.