Гомер, возвращаясь домой из кабачка Мо, сталкивается в лесу с чем-то загадочным и необъяснимым. Он пытается рассказать об этом своим близким и жителям города, но никто не воспринимает его всерьез.
Вскоре слухи о странной встрече Гомера достигают ушей агентов ФБР Фокса Малдера и Даны Скалли, которые решают приехать в Спрингфилд для расследования. Однако даже опытные агенты сомневаются в правдивости слов Гомера и начинают искать рациональное объяснение произошедшему.
Тем временем Гомер не сдаётся и продолжает настаивать на своём видении. Он убеждает своих друзей отправиться с ним в лес, чтобы найти доказательства существования таинственного существа.
Скептицизм окружающих заставляет Гомера чувствовать себя всё более одиноким, но неожиданно он находит поддержку в самых неожиданных местах. В конце концов жители Спрингфилда вынуждены признать: возможно, мир гораздо более удивителен, чем они могли себе представить.